Mario Romero.- Si el foco de atención y de las alzas mas bulladas de los últimos tiempos se han localizado en las memorias, debido a la excesiva demanda de compañías del área de IA, un nuevo reporte de la firma de análisis financiero UBS destaca la demanda masiva de equipos de fabricación de obleas (WFE) de Terafab de SpaceX.
La fábrica conjunta de chips SpaceX-Tesla en Texas podría invertir US$ 50 mil millones solo en este tipo de suministro hasta el 2031.
El capital parte en US$ 55 mil millones inicialmente y potencialmente podría alcanzar los US$ 119 mil millones para AI, Starlink, Optimus y otros proyectos, lo cual agregaría una demanda significativa a la curva de equipos semiconductores, beneficiando a líderes como Applied Materials, Lam Research, KLA y ASML.
El posicionamiento temprano en la cadena de suministro podría ser interesante si los planes se materializan. ¿Cambio de juego o exageración?
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