Tal como informamos en reporte anterior, China acaba de comenzar a producir en masa sus propias herramientas de fabricación de chips y es un gran hito para la independencia doméstica en chips.
Las máquinas DUV son las herramientas de litografía usadas para grabar patrones de chips en silicio y una empresa china respaldada por el estado ha pasado ahora de prototipos a la producción en masa real de estas herramientas de manera doméstica.
El inconveniente es el rendimiento porque las herramientas fabricadas en China aún son inferiores a las máquinas del líder de la industria global y, aunque el contenido doméstico es alto, algunos componentes clave aún se importan de Japón.
El equipo también necesita muchos más meses de pruebas en líneas de producción reales antes de que los fabricantes de chips chinos confíen lo suficiente en su precisión y confiabilidad para operarlo a plena escala.
Pero la trayectoria aquí importa más que la brecha actual. Shanghai Micro Electronics Equipment supuestamente operó sus propias herramientas de litografía DUV de 28 nm por encima del 90% de utilización de capacidad en las líneas de producción de SMIC a principios de este año.
Esto significa que las herramientas domésticas ya están manejando volúmenes reales de producción, no solo pruebas de laboratorio.
Esa clase de chip de 28 nm podría sonar rezagada frente a la frontera de la IA, pero representa más del 60% del mercado global total de chips, cubriendo los chips dentro de autos, electrodomésticos y electrónicos industriales que China consume a gran escala.
Construir capacidad doméstica (Entiéndase.. Hecho en China) aquí reduce la exposición de China a futuros controles de exportación, ya que una industria de chips que no necesita herramientas de litografía extranjeras para la mayor parte de su producción no puede ser asfixiada en ese segmento de la manera en que actualmente puede para aceleradores de IA de vanguardia.
Aquí es donde esto se conecta específicamente con la brecha de Nvidia.
El verdadero cuello de botella de China contra Nvidia nunca ha sido los chips de clase DUV, es la fabricación de nodos avanzados y la litografía EUV necesaria para aceleradores de IA de vanguardia, tecnología que China aún no tiene de manera doméstica.
La producción doméstica de DUV no cierra esa brecha directamente, pero libera a los mejores ingenieros de China, capital y atención gubernamental para enfocarse por completo en el problema de los nodos avanzados, en lugar de defender el suministro de chips de commodity que las herramientas domésticas ahora pueden cubrir en gran medida.
China actualmente está sentada en esa misma línea de salida de 65 nm en la que estaba el líder de la industria en 2003. Llegar solo de 65 nm a 28 nm tomó alrededor de cuatro años y $1.7 mil millones en I+D más US$484 millones en capex, y eso fue solo el primer paso.
El tramo final, pasando de 3 nm a por debajo de 3 nm usando la próxima generación de High NA EUV, costó $8.5 mil millones en I+D y US$4 mil millones en capex en solo dos años.
Sumando todo, y el recorrido completo de 65 nm a por debajo de 3 nm costó aproximadamente US$$29 mil millones que es el verdadero precio detrás de ponerse al día y China lograr la producción en masa de DUV es un progreso real en la mitad fácil de una migración muy larga y muy costosa.
La mitad difícil, replicar dos décadas y decenas de miles de millones de dólares en desarrollo de EUV para igualar el acceso de Nvidia a chips de vanguardia, aún está por delante de ellos.
